Объём и динамика рынка
Размер рынка в деньгах и натуральных показателях, темпы роста за последние годы и прогноз с явными допущениями.
Анализ рынка
Для инвестора, который выбирает отрасль, штат или формат входа на мексиканский рынок и хочет принимать решение по цифрам, а не по общим оценкам.
Что входит
Спрос и сегменты клиентов
Кто покупает, в каком объёме и по каким критериям выбирает поставщика; различия по штатам и каналам сбыта.
Конкуренты и цены
Ключевые участники рынка, их доли и позиционирование, уровень цен и маржинальность в сегменте.
Регулирование и лицензии
Ограничения для иностранного капитала, необходимые разрешения и лицензии, сроки их получения, обязательные стандарты NOM (Normas Oficiales Mexicanas).
Цепочки поставок и логистика
Поставщики, доступность сырья и кадров, транспортные маршруты, таможенные режимы и промышленные парки.
Риски и сценарии
Регуляторные, рыночные и валютные риски; базовый, оптимистичный и консервативный сценарии в финансовой модели.
Что получает клиент
- Аналитическая записка с выводами, рекомендацией и ссылками на источники по каждому разделу.
- Финансовая модель в Excel с допущениями и сценариями.
- Презентация ключевых выводов.
- Разбор выводов на встрече: показываем расчёты и отвечаем на вопросы.
Формат и сроки
-
1 неделя
Бриф и уточнение задачи
Фиксируем вопрос, на который отвечает анализ, географию, сегменты и критерии решения.
-
2-3 недели
Сбор данных и интервью
Собираем статистику, проводим интервью с участниками рынка и строим финансовую модель.
-
1 неделя
Отчёт и обсуждение
Готовим записку и презентацию и разбираем выводы на встрече.
Ориентировочный срок - 4-5 недель; точный фиксируем в предложении.
Источники
- Официальная статистика: INEGI, Banxico, Secretaría de Economía
- Данные о государственных закупках: CompraNet, бюджеты штатов
- Отраслевые ассоциации
- Интервью с участниками рынка
- Полевые данные: цены, ассортимент и объекты, которые проверяем на месте
Отрасли
- Nearshoring и производство
- Логистика
- Энергетика
- Агропромышленный сектор
- Туризм и гостиничный бизнес
- Недвижимость и девелопмент