Análisis de mercado

Para el inversionista que elige sector, estado o modalidad de entrada al mercado mexicano y quiere decidir con base en cifras, no en estimaciones generales.

Qué incluye

Tamaño y dinámica del mercado

Tamaño del mercado en valor y volumen, tasas de crecimiento de los últimos años y un pronóstico con supuestos explícitos.

Demanda y segmentos de clientes

Quién compra, en qué volumen y con qué criterios elige proveedor; diferencias por estado y canal de venta.

Competidores y precios

Principales participantes del mercado, sus cuotas y posicionamiento, niveles de precio y márgenes del segmento.

Regulación y licencias

Restricciones a la inversión extranjera, permisos y licencias requeridos, plazos para obtenerlos, normas obligatorias NOM (Normas Oficiales Mexicanas).

Cadenas de suministro y logística

Proveedores, disponibilidad de insumos y personal, rutas de transporte, regímenes aduaneros y parques industriales.

Riesgos y escenarios

Riesgos regulatorios, de mercado y cambiarios; escenarios base, optimista y conservador en el modelo financiero.

Qué recibe el cliente

Un memorando analítico con conclusiones, una recomendación y las fuentes de cada sección.
Un modelo financiero en Excel con supuestos y escenarios.
Una presentación de las conclusiones principales.
Una revisión de las conclusiones en reunión: repasamos los cálculos y respondemos preguntas.

Formato y plazos

1 semana

Brief y definición del alcance

Definimos la pregunta que responde el análisis, la geografía, los segmentos y los criterios de decisión.
2-3 semanas

Recopilación de datos y entrevistas

Reunimos estadísticas, entrevistamos a participantes del mercado y construimos el modelo financiero.
1 semana

Informe y revisión

Preparamos el memorando y la presentación y revisamos las conclusiones en una reunión.

Plazo estimado: 4-5 semanas; el plazo exacto se fija en la propuesta.

Fuentes

Estadística oficial: INEGI, Banxico, Secretaría de Economía
Datos de compras públicas: CompraNet, presupuestos estatales
Asociaciones sectoriales
Entrevistas con participantes del mercado
Datos de campo: precios, surtido e inmuebles que verificamos en sitio

Sectores

Nearshoring y manufactura
Logística
Energía
Agroindustria
Turismo y hotelería
Inmobiliario y desarrollo